Miś Gerwazy, miał tej zimy nie mały problem. Pomimo usilnych starań i prób nie udało mu się zapaść w sen zimowy. Błąkając się po lesie spotyka na swej drodze przeróżne zwierzątka i postacie które, można poznać tylko zimą. Widzowie, świetnie się bawiąc, dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o funkcjonowaniu flory i fauny podczas zimy, czym jest ,,koło życia” a piękna Pani Zima przybliży nam zwyczaje zwierząt żyjących głównie podczas tej pory roku.