„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Czarownica Gryzelda, pomimo dobrego serca i szczerych chęci do pomagania innym, nigdy nie mogła znaleźć przyjaciół. O wszystko obwiniała swój wstrętny nos. Pewnego razu podczas codziennej przechadzki po lesie mała gąsienica odmienia życie Gryzeldy.